BTG Pactual e chileno Celfin negociam fusão

BTG Pactual e chileno Celfin negociam fusão

Por MATTHEW COWLEY, de São Paulo
O banco de investimentos BTG Pactual e o chileno Celfin iniciaram negociações exclusivas para se fundir, algo que eles afirmam que pode criar o maior banco regional de investimento.

"Se concluída, a fusão pode criar o maior banco de investimento da América Latina com uma posição de liderança em muitos dos mercados mais importantes" da região, afirmou o BTG Pactual.

A transação está sujeita à negociação da documentação final da transação e à análise das contas de ambas as partes, juntamente com o recebimento de todas as aprovações corporativas e de regulamentação, afirmou o BTG Pactual.

O BTG Pactual tem cerca de R$ 98 bilhões em ativos sob administração, enquanto o Celfin é uma firma financeira e corretora importante sediada no Chile e com operações no Peru e Colômbia, que tem US$ 11 bilhões em ativos de terceiros e de fortunas sob sua administração.

A fusão marca a primeira expansão internacional significativa do BTG Pactual, sediado em São Paulo, que tem se expandido agressivamente nos últimos anos.

Os fundos soberanos da China, de Cingapura e de Abu Dhabi, juntamente com outros investidores, aplicaram US$ 1,8 bilhão no BTG Pactual em dezembro.

O grupo que investiu no banco é formado pelo Government of Singapore Investment Corp.; a China Investment Corp.; o Abu Dhavi Investment Council; o conselho do Ontario Teachers' Pension Plan; a J.C. Flowers & Co. LLC; a RIT Capital Partners PLC (RCP.LN); a Grupo Santo Domingo; e as famílias Rothschild, Agnelli e Motta, bem como gerentes do alto escalão do próprio BTG Pactual.

O BTG Pactual informou sexta-feira passada que deu entrada no pedido para abrir o capital no Brasil, mas ressaltou que não há indicação de que uma oferta inicial de ações é "iminente". O objetivo da iniciativa foi melhorar sua transparência, informou o banco.

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